发行底价最高下调40%！多家拟北交所企业紧急调整IPO方案，这3家公司已

会议前夕，两家拟在北交所上市的公司紧急降低底价，硅烷科技降低底价40%已经过会的天马新材也迅速宣布下调底价

创下底价天价纪录的乐康嘉德也宣布修改公开发行方案，但这次公司增加了超额配售选择权。

底价的紧急调整

会议前夕，中科美菱和硅烷科技同时公告了北交所公开发行股票方案的调整，主要涉及发行底价的调整。

根据中科美菱的公告，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟在本次发行的具体方案中调整底价，即底价由17元/股调整为16元/股除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变

硅烷科技还表示，根据证券市场情况和维护股价稳定的需要，公司拟对本次上市具体方案中的底价进行调整，由7.8元/股调整为4.7元/股，下调幅度为39.74%本次发行及上市具体方案的其他内容不变

天马新材也在几天后迅速宣布调整底价，成为继泽诚电子之后第二家会后下调底价的公司天马新材将底价从26.16元/股调整至21.38元/股，下调幅度为18%

天马新材本次上市具体方案除调整底价外，其他内容不变发行底价下调后，公司预计募集资金总额也将减少公司还将对项目的计划投资额进行相应调整，计划中的补充流动资金项目由1亿元减少至3，118.9万元

天马新材的公开发行股票方案需经公司股东大会审议通过，调整底价后向证监会提交注册申请此前，成电子在注册申请获得证监会批准后调整了底价，因此延长了公开发行流程

近期北交所新股发行价格一般由发行底价或略高于发行底价确定降低发行底价就是降低发行价格拟在北交所上市的公司在发行前采取的上述措施，可能与新股上市后频繁破发有关

二级市场上，成电股份上市以来持续跌破发行价该股在8月4日收于10.8元后，8月5日再次收于发行价以下

一些拟在北交所上市的公司已经提前行动，调整底价在收到第一轮审核问询函后，乐种业最近几天公告调整北交所公开发行方案，将发行底价由7.9元/股调整为6元/股

业内人士认为，近期市场下跌导致企业一再降低发行价企业在会前调整底价，以免影响会后公开发行的进程

加入绿鞋机制。

处于询价阶段的康乐卫士也修改了北交所的公开发行方案，主要设置了超额配售选择权。

公司此前的发行方案为:以公司目前总股本13，360万股为基数，拟发行股份数量不超过4，453万股，不高于发行后总股本的25%。

修订后的发行方案为:本次发行不超过38，721，700股或44，530，000股且公司主承销商可根据具体情况选择超额配售选择权，超额配售选择权发行股份数量不超过本次发行股份的15%

乐康嘉德的底价仍为77.68元/股公司同时表示，最终发行价格由股东大会授权董事会和主承销商综合考虑市场情况，公司成长性等因素及询价结果，并参考发行前一定时期的交易价格后确定，如果未来市场环境发生较大变化，公司将根据情况调整底价

值得注意的是，乐康嘉德的底价创下了北交所新股发行价和拟在北交所上市公司的底价纪录二级市场上，乐康嘉德公布上述底价后，公司股价下跌，底价明显高于公司停牌前一日收盘价

在上市审核询价阶段，底价是否合理，是否设置超额配售选择权是必要的问题在第一轮问询函中，公司被指出未设置超额配售选择权，因此被要求说明确定依据，合理性以及与停牌前交易价格的关系，现有的价格稳定措施能否有效发挥稳定作用，不考虑超额配售选择权的理由还要求公司结合公司的投资价值和股份限售情况，综合分析说明现有发行规模，定价，价格稳定措施以及不适用的超额配售选择权是否对本次公开发行并在北交所上市产生不利影响

公开发行实施前，北交所所有新股均设置了超额配售选择权业内人士认为，绿鞋机制有效地起到了稳定股价的作用今年7月上市的很多新股，由于上市后连续破发，很多公司都没有行使或者没有完全行使超额配售选择权

7月12日上市的陈光有线最近几天发布公告称，截至2022年7月25日收盘，授权主承销商已通过竞价方式从二级市场买入公司股票700万股，买入数量与本次超额配售选择权相同因此，这一超额配售选择权没有得到行使，也没有发行新股

7月6日上市的成电股份部分实施了超额配售选择权:截至2022年8月4日，兴业证券已使用本次超额配售获得的部分资金，通过竞价交易方式从二级市场购买发行人股票105.72万股发行人按照本次发行价格10.80元/股，新增发行股份119.28万股，从而将发行股份总数扩大至1619.28万股

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