收评：沪指涨0.97%创业板指跌0.44%，周期股爆发，金融股尾盘走强

截至收盘，上证综指涨0.97%，报3246.25点，深证成指涨0.06%，报12104.03点，创业板指跌0.44%，报2667.3点，科技50指数跌1.22%，报1055.89点沪深两市合计成交9864.87亿元，北上资金实际净买入16.71亿元两市71股涨停，33股涨停

行业板块方面，航运港口，煤炭行业，采掘行业，燃气行业，石油行业涨幅居前，光伏设备，电池，电网设备，电机，消费电子跌幅居前，题材方面，油气服务，天然气，民爆，鸡肉，券商，煤化工，白酒，新型城镇化等概念活跃。

欧洲天然气价格站上300欧元/MWh，天然气板块持续爆发，德龙汇能，东方玉环，魏星智能，国鑫能源，石化机械，贝肯能源涨停。

石油行业受到提振，华金股份，广汇能源，中升高科涨停，中海油，泰山石油不同程度涨停，

目前油运市场改善预期强烈，航运港口板块保持热度。中远海特，中远海能，珠海港，南京港涨停，长航凤凰，宁波海运

全球煤炭需求上升，煤炭行业上涨，神火股份涨停逼近历史新高。兖矿能源，上海能源，金控煤业也有涨停，

中国总会连续部署19条政策，基建板块会在盘初发力。中国海城，路宏钢构，华阳国际，成路桥，郭彤股份涨停，宏润建设

民爆概念盘中异动，保利加入涨停，南岭民爆，江南化工，锅转股份，高爆跟进，

在部分股票中报的刺激下，近期券商板块反复活跃，东北证券涨停，如华鑫股份，华创阳安，东吴证券，兴业证券，东方证券

高温背景下，农牧饲渔板块维持热度，郑弘科技涨停，利华股份，粤海饲料，圣农发展涨幅居前，

个股方面，长春高辛午盘前上涨近5%。消息称浙江省第三批药品采集已开始数据采集，生长激素不在采购名单上，

预计上半年净利润同比下降77.85%，太极实业下降近7%，

太中成赣拟减持不超过3.77%，闪电力跌幅超过6%，

复牌第四个交易日，盈方微盘放量打开跌停，

科技创新板的新股林聪科技破发，跌幅超过20%。

华福证券:无需继续悲观或恐慌虽然经济复苏的斜率较弱，但一系列稳增长的措施仍在出台和落实，整体a股指数的下行风险仍然十分有限配置，建议在价值和成长之间做一个比以前更平衡的配置，短期内高景气的行业虽然有所调整，但在宽信贷效果体现之前，高景气的股票/板块仍然稀缺，难以大概率被市场抛弃建议等到调整结束

山西证券:目前市场本身处于中期调整阶段，前期的反弹更多的是中报预期的短期修复大幅下跌意味着市场已经回归调整趋势伴随着a股进入中报披露的尾声，a股目前主要需要关注以下三个方面:一是政治因素尤其是台海问题是否会导致中美脱钩甚至中美冲突进一步升级，二是伴随着稳增长基调下移，如果房地产销售长期无法恢复，国内经济下行压力是否会继续加大，第三，LPR利率下调后，流动性能否顺利传导至股市目前市场热点整体下跌，意味着近期市场情绪转向悲观，而中美利差持续倒挂可能不利于分母，从而对a股构成压力，后续过程中美股下行压力加大，美国经济数据恶化，非美央行尤其是欧洲央行收紧，可能进一步加剧a股下行压力建议重点关注和布局盈利能力较强，防御能力较好，有估值修复空间的大盘价值股和行业龙头

兴业证券:新半军不存在系统性风险，将继续前行从中报业绩来看，新半军依然是业绩优异，经济优势确定的方向新半军部分行业的拥堵得到了明显的消化在宽货币，弱信用的条件下，增长方式有望延续根据新半军时间框架内分析师预期修正力度的先行指标，指向当前新半军的上升趋势并未结束行业层面，根据景气度，拥堵度，价格涨跌情况，仍建议关注锂矿，新能源汽车，军工，光伏，半导体，智能驾驶，CXO等方向

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