光韵达拟向控股股东方不超4.5亿定增6年2募资共4.7亿

光韵达近日披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币44,892.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司。本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

经双方协商一致，发行价格确定为7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

在本次发行获得中国证监会同意注册后，隽光投资拟认购本次向特定对象发行的金额为不超过人民币44,892.00万元。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，隽光投资认购数量不超过58,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次向特定对象发行股票的发行对象为隽光投资，隽光投资系公司控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司的全资子公司。本次向特定对象发行股票构成关联交易。

隽飞投资成立于2024年9月，其控股股东为深圳市隽山控股有限公司。隽山控股的大股东为曾三林。

本次发行前，隽飞投资持有公司25,498,000股股份，合计享有上市公司107,400,017股股票表决权(占公司总股本的21.72%)，隽飞投资为公司的控股股东，曾三林为公司实际控制人。

本次发行后，按照发行数量上限58,000,000股计算，发行完成后，隽光投资持有58,000,000股。隽飞投资直接或间接持有上市公司83,498,000股股份(占本次发行后公司总股本的15.11%)，隽飞投资合计持有上市公司股份165,400,017股所享有的股票表决权(占本次发行后公司总股本的29.93%)，隽飞投资仍为公司控股股东，曾三林仍为公司实际控制人。本次发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化。

公司在《前次募集资金使用情况专项报告》中披露了2019年非公开发行股票募集资金投资项目和2020年发行股份购买资产募集配套资金投资项目。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股27,517,446股，发行价格为人民币10.03元/股，股款以人民币缴足，计人民币275,999,983.38元。扣除各项发行费用16,079,999.17元(含税)后，实际募集资金净额为人民币259,919,984.21元，其中:新增注册资本人民币27,517,446.00元，新增资本公积人民币233,312,726.84元，增加可抵扣增值税进项税人民币910,188.63元。上述资金于2019年7月11日到位，业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》(亚会A验字(2019)0010号)验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈征宇等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》2915号)，公司以发行股份及支付现金的方式向陈征宇等4名交易对方购买成都通宇航空设备制造有限公司(以下简称“成都通宇”)49%的股权，同时发行股份募集配套资金不超过19,600万元。公司本次获准非公开发行人民币普通股21,052,630股，发行价格为9.31元/股，募集资金总额为人民币195,999,985.30元。扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用12,137,971.84元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币183,862,013.46元，其中:股本人民币21,052,630.00元，资本公积人民币162,809,383.46元。上述资金于2021年1月14日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》(信会师报字(2021)第ZL10002号)。

上述两次募集资金合计4.72亿元。

2020年至2023年，光韵达归属于上市公司股东的净利润分别为1.30亿元、9159.17万元、8006.81万元、5681.58万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.15亿元、7719.65万元、7350.06万元、3612.57万元。

今年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润3241.93万元，同比下降40.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2240.27万元，同比下降38.75%。

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