新时期铁路现代物流发展机遇与路径的思考

今年《政府工作报告》把大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力作为重要任务。党的二十大报告明确提出要加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链、供应链的韧性和安全水平，以促进经济实现质的有效提升和量的稳步增长。

当前正面临世界经济格局、产业格局重构的严峻挑战和关键机遇，“一带一路”、西部大开发、新能源新基建及产业数字化、智能化升级与绿色化转型，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局。现代物流贯通一二三产业，联接生产和消费、内贸和外贸，是支撑经济社会高效运行、高质量发展的重要基础设施，以二十届三中全会关于构建高水平社会主义市场经济体制、健全推动经济高质量发展体制机制、构建支持全面创新体制机制精神为指引，促进现代物流业与生产制造、商业流通、消费业的深度融合，以新技术、新模式、新业态助力产业数字化、智能化升级与绿色化转型，发展数字经济、枢纽经济、低空经济、跨境电商与绿色低碳物流等新经济业态，抢抓国内经济转型升级和全球供应链体系重构发展新机遇，是新时期现代物流发展创新与铁路物流发展的重要机遇与挑战。

向新破“卷”

近年来，物流从增量市场转向存量市场竞争的特征越来越显著，物流市场总体需求不足、资源能力供给过剩，导致物流各细分市场“卷”无止境，这种“卷”也同时传导到上下游，物流行业企业盈利水平偏低、企业群体进一步分化。这种来自于市场竞争与企业生存带来的“卷”，一方面强力推动企业挖潜提效、优胜劣汰，另一方面也加速推动产品、服务创新，推动产业数字化、智能化升级。发展涌现出一批依托人工智能、大数据、智能算法、新技术新装备、产品服务创新及数字化、智能化升级等措施实现场景服务变革、科技提效降本，进而推动发展创新与服务升级的企业样本。例如，智能驾驶车辆在港口、矿山、园区等封闭场景及部分开放道路批量投入使用并取得显著成效，新能源车辆及充、换电模式在部分地区、线路的成功推广应用，京东与图、逗号科技等一批科技企业在大模型、大数据应用及智能调度算法优化等领域突破传统运营及场景瓶颈取得创新突破等等。

参照毕马威相关报告观点，供应链物流发展经历了5个阶段，今日优秀物流企业快速从供应链物流4.0向供应链物流5.0进化升级，而大多传统供应链、物流企业仍处在供应链物流2.0、3.0时期，行业的数字化、智能化升级与低碳绿色转型，在推动行业发展创新同时，也带动行业发展格局分化。

供应链物流各时期主要特征:

1.供应链物流1.0

特征:“储”与“运”组合

发展模式:运输机械化

主要技术:机械

2.供应链物流2.0

特征:创新发展社会化物流服务

发展模式:物流现代化

主要技术:机械、管理系统

3.供应链物流3.0

特征:现代物流快速发展

发展模式:供应链物流系统网络化

主要技术:自动化技术

4.供应链物流4.0

特征:物流业转型和高质量发展

发展模式:物流全过程数字化

主要技术:物联网、机器学习、AI等

5.供应链物流5.0

特征:全域数字供应链物流

发展模式:全域协同数智化

主要技术:AI、无人车、数字孪生等

全域数字供应链物流的发展进一步推动生产制造、商业流通、消费行业深度融合、创新发展。表现包括以下五个方面:

1.公域、私域联动，激发全域流量增长。

2. 多平台、跨平台全域运营，品牌企业获得增长红利。

3. 线上、线下全域融合，给消费注入更多活力。

4. 内容电商、货架电商双轮驱动，放大全域价值。

5. 国内、国外全域发力，跨境电商新业态转为新常态。

“优胜劣汰”是不变的市场法则，在全域发展、全链融合市场环境下，通过新技术、新模式、新业态实现数字化、智能化升级破局，向新破“卷”，是最有效的选择和途径。

新挑战、新格局

第一，理想丰满、现实骨感。现代物流谈起来高大上，具体现实场仍然大多是枯燥无味、重复繁重的基础作业，人工、燃油、运营成本持续上升，物流服务价格多年徘徊或至下滑，无序市场竞争、运输超载等现象屡见不鲜，甚至多年相对稳定的仓储市场出现明显过剩、仓租价格下滑，今年以来公路整车运输价格下滑，大宗生产资料的运输价格下滑更大。

第二，头部企业借势抢占市场份额。各细分市场头部企业依托自身品牌、资源、网络、规模、科技创新优势拓展市场，在弱市仍取得亮眼成绩。例如，京东物流2024上半年营收863亿元，同比增长11%，非国际财务报告准则利润31亿元，同比增长2631%；安能物流2024上半年实现营收52.89亿元，同比增长16.2%，经调整净利润4.3亿元，同比增长82.4%；中通快递2024上半年营收206.86亿元，同比增长10.5%，调整后净利润50.3亿元，同比增长13%，成为加盟制快递企业市场份额最高、成本效率最优、单票快递盈利能力最强的企业。

第三，传统甲方、新势力跨界入局。物流企业传统甲方如钢铁企业、水泥企业、生产制造企业凭借自身货源、上游采购、产品技术等优势，借助数字技术发展和数字平台政策支持纷纷入局，将自身企业物流部门转变为物流企业，例如武集团旗下的欧冶云商、新希望旗下的运荔枝+集鲜、天瑞水泥旗下的中原大易科技、百丽国际旗下的丽讯物流等。滴滴、货拉拉等数字平台、生态链主企业，依托自身庞大的流量优势或模式创新、业态创新优势，以创新服务产品、服务模式切入传统物流市场。

第四，“政府平台+”推动物流基础设施建设加快扩张。国家物流枢纽、冷链物流基地、补链强链等政策支持项目及专项债建设项目陆续落地，以政府投资运营平台为主要载体推动更多物流基础设施项目规划建设落地运营，在进一步完善物流设施布局、补强物流基础设施短板的同时，也影响着市场供求格局，由于投资运营主体在市场运营能力的不足和实现建设运营目标的压力，规划建设项目可执行性、运营环境的差别，对市场供求关系带来多样化影响。

第五，现代物流发展面临新挑战。一是市场进入存量变革amp;增量创造阶段，行业企业一体化智慧供应链服务能力不足、服务能力参差不齐，不规范竞争、恶性竞争屡见不鲜；二是服务能力滞后需求发展，产品、服务创新能力不足，同质化服务、价格战现象严重；三是行业整体服务数字化水平滞后市场需求发展，企业数字化水平、服务能力差别大，网络化、平台化服务生态脆弱。

03.“资源+能力”转化

自2013年铁路货运改革以来，以发展铁路“白货”市场为目标进行了多种方式努力尝试，并在快捷铁路班列运输、乘用车铁路运输、铁路冷链运输、物流总包等市场及货运组织模式等方面取得成效，但早期面对传统零担、快运、快递市场的铁路“白货”目标市场开发未达预期，对铁路“白货”市场定位范围也有了不同理解和调整。

无论从以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进，加快形成新发展格局视角，还是从新时期我国资源分布、产业布局视角，从产业数字化、智能化升级和绿色化转型视角，大力发展铁路物流既是经济社会高质量发展的需要，也是发挥铁路运输安全、高效、绿色优势的必然选择。

第一，精准定位。一是从市场视角，铁路物流具有优势的产品、服务的价值组合是什么？二是从资源特征视角，铁路运输资源如何转化为产品、服务价值？如何转化为市场价值？三是从整合资源视角，如何有效链接资源、创造价值、建设生态？四是从科技赋能视角，如何实现技术产品化、产品商品化，将铁路运输资源优势转化为服务市场的产品、服务优势？

第二，聚焦国家铁路资源型大企业“资源+能力”转化。一是站在提升产品、服务价值视角，如何最大限度获取资源，弥补运输、运营视角下的资源能力不足？二是站在提升服务价值链优势视角，如何最大限度链接、整合、优化、利用资源社会资源？包括地方铁路资源、专用线资源、园区资源、物流网络资源等；三是如何加速“资源+能力”转化，转化为物流服务平台、生态化发展资源，转化为产品、服务优势；四是如何创新产品、服务以提升市场优势；五是如何开放协同、科技创新，在产业链、供应链、价值链协同视角打造铁路物流“共赢链”。

第三，转变思维，从传统运输思维转变到物流思维、用户价值思维。不同思维模式下，同一件事就会映射出不同结果或结论。以当初的铁路行邮专列/电商班列开行为例，运输思维下，在两技术站间以客运等级定点、定线开行的班列，与公路运输相比运行速度快、安全准时、具备运输价格优势，实际开行运营起来却不尽如人意，用户反馈远远不及预期。而在物流思维、用户价值思维下，这一铁路运输产品与公路运输相比有着明显短板，主要表现在公路运输是库到库直达运输，而铁路运输两端要增加2次短拨、2次装卸成本，基本抵消了铁路运输成本优势，而两次短驳、装卸作业环节增加包装破损概率，也降低了全程运送速度优势。

第四，强化科技装备提升及数字化、智能化升级。一是以科技装备水平提升改变目前铁路场站作业装备化、自动化水平，提升作业效率、降低作业成本；二是以数字化、智能化发展打通不同部门间、系统间、主体间信息壁垒，如铁路不同系统间、铁路与公路间、铁路与用户间，实现物流全链条数字化、可视化，科学、系统提升资源协同水平、服务质量水平，进一步提升效率、降低成本；三是通过科技装备改善、改变原本不畅的业务环节，实现物流全流程高效运营。如通过创新集装化运输、单元化运输工具实现原本无法运营的多式联运、循环运输业务，通过装运单元创新设计和运输组织方式优化，将原本只能单一公路运输的货源实现多式联运或铁路运输替代。

第五，发掘铁路场站潜能。2000多个现行铁路场站、规划建设园区及中心站，与国家铁路、地方地铁及专用线可以构成辐射全国的铁路物流网络，但是目前大多是以满足铁路运输、装卸作业及货主发运、接取货物需要进行规划建设的，随着产业布局发展调整及城市建设发展，部分场站场地设施出现闲置，大多也难以满足现代物流作业服务要求，更难以满足大型物流中心或枢纽区域性聚集物流服务资源、开展全产业链供应链物流服务需要，在场站场地使用方面也有政策性限制。以铁路场站资源为基础，广泛链接社会物流资源，提升数字化、智能化水平，拓展服务功能，重构铁路物流园区发展新优势，以铁路运输“园区+通道+网络”为基座，为铁路物流构筑高质量发展完整基础设施。

第六，落实降低全社会物流成本、绿色低碳发展政策要求，聚焦优势目标市场。一是聚焦一体化综合物流市场，搭平台、建生态，产业链、供应链、价值链融合视角链接优势资源，打造铁路物流一体化服务平台和一体化智慧供应链服务能力；二是聚焦“资源+能力”优势转化，聚焦大宗物流市场开发；三是发挥铁路运输网络资源优势，聚焦多式联运及园区物流市场；四是发挥国家铁路运输主体优势，内畅外联，聚焦资源拓展、资源链接、生态化发展，多种方式广泛链接包括地方铁路、专用线、港口在内的各类社会物流资源，以及生产制造、商业流通及物流业企业在内的产业链资源，分工协作，生态化发展。

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