深圳市投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券第二期发行

消息，8月2日，深圳市投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券发行结果公告发布。

深圳市投资控股有限公司向专业投资者公开发行不超过人民币300亿元公司债券已获得注册批复等文件。根据《深圳市投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》，深圳市投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)设置双品种，品种间可双向回拨，比例不限。双品种合计发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2024年8月2日。品种一实际发行规模5亿元，票面利率1.90%，认购倍数为4.8倍；品种二(证券代码:148844；证券简称:24深投04)实际发行规模15亿元，票面利率2.36%，认购倍数为4.21倍。

1、关于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方参与认购情况的说明

本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

本期债券品种二发行过程中，发行人的关联方华润深国投信托有限公司认购0.1亿元。其认购报价公允、认购程序合规。此外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购本期债券的情况。

2、关于承销商及其关联方是否参与本期债券认购情况的说明

本期债券品种一发行过程中，联席主承销商中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司共同的关联方中信银行股份有限公司认购0.8亿元、共同的关联方信银理财有限责任公司认购0.8亿元；本期债券品种二发行过程中，主承销商国信证券股份有限公司的关联方红塔证券(601236)股份有限公司认购1.2亿元、关联方华润深国投信托有限公司认购0.1亿元；联席主承销商中信建投证券股份有限公司认购0.1亿元；联席主承销商中信证券股份有限公司(且为中信建投证券股份有限公司关联方)认购1.9亿元；联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限公司认购0.1亿元、关联方长城证券(002939)股份有限公司认购2.1亿元。其认购报价公允、认购程序合规。此外，其他关联方不存在其他获配情况。

本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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