风继续吹？2023年两大顶流赛道装机规模将首超水电！低市盈率+高增长公司

2023年，风电和光伏还会继续吹吗。

1月19日下午，中国电力企业协会发布《2023年全国电力供需形势分析预测报告》称，正常气候下，预计2023年全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右在新能源发电快速发展的带动下，预计2023年新投产总装机容量和非化石能源发电装机容量将创新高

报告预计，到2023年底，我国发电装机容量约为28.1亿千瓦，其中非化石能源总装机容量为14.8亿千瓦，约占总装机容量的52.5%水电4.2亿千瓦，并网风电4.3亿千瓦，并网太阳能发电4.9亿千瓦，核电5846万千瓦，生物质发电约4500万千瓦由此看来，2023年太阳能发电和风电的装机规模将首次超过水电的装机规模

风电+光伏的装机规模有望继续增加。

浙商证券研报认为，按风电日统计，2022年国内公开市场新增103.27GW，创历史新高，为2023年风电装机高增长奠定基础预计十四五新增风电装机是十三五的两倍，十四五风电年装机64GW，2022—2025年复合增长率约20%

中泰证券研报指出，前期光伏上下游博弈加剧，目前已初见成效产业链上游环节价格大幅下调，带动光伏组件价格逐步回调至合理水平部分项目已启动组件采购，组件企业产量小幅增长预计硅料价格将继续下调，继续催化需求，行业景气进入加速通道

40%风电+光伏概念股业绩有望翻倍。

据证券时报，数据报统计，风电，光伏两大板块中，已有30股公布了业绩预告数据按照预期净利润下限计算，2022年超九成个股净利润处于增长状态，四成概念股净利润增长有望翻倍

净利润预计增长20%以上的公司有27家按照区间成交均价粗略计算，1月以来北上资金累计涨幅已达49.65亿元隆基绿色能源，阳光电源，金高科技，天合光能，横店东慈等5只股票增持金额超过3亿元隆基绿色能源最受欢迎，期间获北方资本增资23亿元

隆基绿色能源1月17日晚间连续发布两则公告日前，公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会，陕西省西咸新区泾河新城管委会签署投资合作协议，就公司在陕西省西咸新区投资建设100GW单晶硅片项目和年产50GW单晶电池项目达成合作意向

根据消息显示，隆基绿色能源的扩张规模是光伏行业中最大的在最新的扩产计划中，2022年底计划新增硅片产能约为其单晶硅片总产能的67%，新增电池产能约为其现有电池产能的80%以上

低估值+高回撤概念股列表

从估值水平来看，上述27只股票中，截至1月19日收盘，滚动市盈率低于30倍的有10只，TBEA，通威股份滚动市盈率均低于10倍TBEA预计2022年净利润157亿元至167亿元，同比增长116%至130%，通威股份预测2022年净利润252亿元至272亿元，同比增长207%至231%

与2022年以来的高点相比，这些高成长低估值股票的平均回撤达到34.21%回撤最大的是濮阳汇成，去年8月创下历史新高最新a股市值跌破90亿元，回撤率40.78%

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