嘉实基金孟夏：科技安全机遇，聚焦优势成长

面对百年不遇的巨变，科技创新成为大国战略博弈的主战场高层多次强调科技自主的重要性，提出建立和完善新的全国性关键核心技术攻关体系，强调突破各项关键核心技术最近，安全被提到与发展同等重要日前，嘉实优势成长基金经理夏梦在新发展新动能——'正机会'嘉实基金秋季投资策略会上也对科技安全领域的投资机会做了详细分析

夏梦在会上表示，科技重点关注六大领域:软件和计算机，新能源新技术，to—b平台服务业，科研仪器和服务，全球品牌消费品，人形机器人其中，与科技安全相关的主要集中在软件计算机，科研仪器和服务两个领域夏梦进一步指出，软件和计算机行业面临着四个共振的投资机会如果四重共振的机会全部兑现，会有更大层次的机会如果你只兑现一两个，你的机会很大

首先是软件计算机中的一些白马，估值已经完全消化第二，软件和计算机行业的一些二线公司可能没有那么强的商业模式和竞争优势，但目前估值较低，未来业绩增长，营收和成本都在改善，甚至可能继续超预期三是软件创新的热门领域夏梦认为，未来三年，甚至五年以上，将是中国科技安全的重要政策支持领域未来软件创新领域将从主题炒作演变为领军白马的成就对于软件创新的投资价值，夏梦认为，这个领域本质上是通过数字化赋能所有行业，需要把握两个投资逻辑:一是寻求改变软件属性的技术创新，二是寻求加速软件支出的下游行业第四，整体市场的风格也有望从通缩行业，即看景气趋势和边际变化的行业，转向通胀行业，即看商业模式涨价的行业

对于科研仪器服务行业，在夏梦看来，里面的服务包含更多的内涵，科研仪器涉及到卡脖子环节因此，开展科技保密工作是必要和迫切的粗略来说，科研仪器服务业产值只占经济的3%，却支撑了整个经济的60%，也就是最前沿的从科研到技术开发，再到产业化，再到终端产业，是最根本的其实我们国家还有很多瓶颈领域，需要国人努力去突破

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