有色板块拉升走高，钴、镍相关个股表现亮眼，中色股份等涨停

钴，镍，稀土等有色板块2日盘中集体上涨截至发稿，钴金属方面，中色股份，金岭矿业涨停，党生科技涨逾8%，白蓉科技涨逾7%，金属方面，超讯通信涨近7%，梅格涨近5%，稀土方面，广晟有色涨近7%，五矿稀土，华武股份涨逾5%

对于钴金属，东亚前海证券指出，自2021年第三季度以来，钴的价格持续攀升Wind数据显示，截至2022年5月26日，MB标准级钴报价38.93美元/磅，MB合金级钴报价39.18美元/磅，同比分别上涨92.2%和93.5%，较年初分别上涨14.9%和15.6%海外钴资源竞争激烈，国内电解钴开工率低Wind数据显示，2021年全球钴矿产量为17万吨，其中刚果钴矿产量居世界第一，约占全球总产量的70.6%伴随着全球清洁能源的可持续发展，钴是三元电池的重要原料，各国都非常重视钴资源的分布最近几年来，中国陆续收购刚果钴矿，与美国，日本等国在收购上的竞争越来越明显国内开工率方面，据百川数据显示，自2021年以来，电解钴厂开工率不断下滑，远低于2021年初74%的水平钴电解开工率下降可能导致MB钴价格进一步上涨三元电池产量持续增加，钴酸锂价格有望继续上涨2021年，我国动力电池产量达到219.7GWh，同比增长163.4%，其中三元电池产量为93.9GWh，占总产量的42.7%，同比增长93.6%Wind数据显示，2021年，我国新能源汽车产量336.1万辆，同比增长154.8%，2022年1—4月，我国新能源汽车产量84.8万辆，同比增长83.5%未来伴随着新能源汽车的不断发展，三元电池的需求有望进一步增加，带动钴价长期上行趋势明确需求的驱动力是长期存在的，供需的紧平衡还会持续三元电池具有能量密度高，耐低温等优点，长期来看不太可能被磷酸铁锂电池完全取代因此钴的需求长期明确，中美日在钴矿收购上的竞争压力大从短期来看，供求关系的紧平衡将得以维持

中信建投表示，从供应来看，Mutanda复产并没有预期的好在第一季度钴产量同比增长43%的情况下，嘉能可将年度指导产量下调了3000吨叠加的印尼镍钴矿性质不稳定，预计2022年实际供应量不确定从需求来看，2021年新能源汽车首次超过消费电子成为钴的最大消费领域此外，硬质合金/高温合金需求超预期，带动钴价走出独立行情预计2022—2023年钴将维持紧平衡，价格高位震荡，价格中枢应维持在40万/吨左右建议关注具有资源壁垒的洛阳钼业，具有工艺壁垒的袁腾钴业和具有一体化布局的华友钴业

对于镍金属，该机构表示，技术壁垒已经成为产业链竞争的核心从供给看，伴随着中国企业产能的不断提升，预计2022年全球镍产量将达到314万吨，2023年将达到360万吨，同比分别增长18%和14%从需求来看，在不锈钢和高镍趋势的带动下，2022年全球需求将达到312万吨，2023年将达到348万吨预计2022年将成为供需平衡的拐点，2022年过剩2.5万吨，2023年过剩有望扩大至11.5万吨因此，预测2022年镍价可能维持高位，2023年可能下降镍价下行通道中，建议关注华友钴业和盛屯矿业，借助技术壁垒稳定在成本曲线最左端

对于稀土行业，川财证券指出，受疫情恢复对开工率的影响，汽车厂商生产已步入正轨疫情导致4月产销数据不佳5月补贴降价政策出台促进汽车销售，消费数据拉动新能源汽车产业链需求特斯拉，SAIC，比亚迪等汽车厂商的调度数据已经接近疫情前的正常水平，电池和芯片的生产目标也在修正中目前，伴随着上海复工的不断深入，工业电机，新能源汽车，空调等需求旺盛正在恢复伴随着疫情好转，港口正在恢复运输，海外需求也在有序增加长期来看，稀土需求高的逻辑与锂钴相似，而国内供给侧优于锂钴，因此看好其具有全球定价权的核心资产重估带来的机会建议关注相关标的:北方稀土，金立永磁，五矿稀土

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