诺唯赞688105：常规业务增速表现亮眼多维布局协同加速发展

日前，该事件，该公司发布了2021年年度报告和2022年第一季度报告2021年实现营业收入18.69亿元，同比增长19.44%，归母净利润6.78亿元，同比下降17.46%扣非归母净利润6.44亿元，同比下降20.90%2022年一季度将达到9.75亿元，同比增长80.07%，归母净利润达到4.31亿元，同比增长28.18%，扣非归母净利润4.13亿元，同比增长25.79%谈到传统业务的恢复性增长，新冠肺炎相关业务的销售规模保持稳定常规业务板块，2021年公司实现收入7.19亿元，同比增长91%，主要是疫情控制，使得常规业务实现恢复性增长新冠肺炎相关业务收入为11.49亿元，同比下降约3.25%①生命科学业务:2021年，公司对外提供约7.2亿份核酸检测试剂原料，实现营业收入8.06亿元，同比增长21%公司是中国新冠肺炎核酸检测试剂的主要供应商之一，市场份额稳定②体外诊断业务:公司提供新冠肺炎抗原检测试剂约2760万份，新冠肺炎抗体检测试剂约1890万份2021年，体外诊断业务收入3.44亿元，同比下降34%因为主要的新冠肺炎抗体检测试剂盒在国内已经不再大规模使用③生物医药板块:公司2021年实现销售收入9700万元持续关注R&D，新产品获批注册，市场逐步扩大公司关注R&D投资，2021年R&D费用2.3亿元，同比增长83.47%，2022年一季度R&D费用7115.73万元，同比增长86.32%2022年3月11日公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒在多管齐下的销售管理和为高速增长的业务费用奠定基础方面，2021年公司不断探索市场优化渠道，其中销售费用3.2亿元，同比增长70.18%，管理费用1.8亿元，同比增长95.94%Q1 2022年，公司销售费用为8991.83万元，同比增长88.09%管理费用4907.87万元，同比上涨106.51%盈利预测及投资评级:我们认为公司抗原试剂盒等产品销售好于预期，调整公司净利润预计公司2022—2024年营业收入分别为24.95，26.67，28.86亿元，归母净利润分别为10.13，10.74元风险:①新冠肺炎疫情的不确定性，②抗体检测试剂盒在新冠肺炎销量下降的风险，③市场竞争加剧风险，④新产品开发和推广达不到预期的风险

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