中国华融宣布完成420亿引战增资工作

中国华融宣布完成420亿引战增资工作

21世纪经济报道记者 李愿 北京报道 12月31日，中国华融发布消息显示，其于12月30日在京举办非公开发行内资股及H股交割仪式，与各投资者顺利完成股权交割，这标志着引战增资工作圆满完成。

与此前发布的公告一致，中国华融本次引战增资按照市场化，法治化原则，共发行内资股392.16亿股，H股19.61亿股，总规模411.77亿股，募集资金420亿元人民币。而今年信达，长城资产发行的是美元债。

日前，中国华融曾在港交所发布公告称，该公司拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，当日审议通过了有关建议非公开发行不超过39，215，686，272股内资股及非公开发行不超过1960784，313股H股的方案及相关议案，并与当日分别与投资者中信集团，中保投资，中国信达，中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。从金额上来看，远不及华融这一笔。。

此次发行完成后，财政部仍将是中国华融第一大股东，持股约27.76%，中信集团为第二大股东，持股约23.46%，中保融信基金为第三大股东，持股约18.08%。这也是四大不良资产处置公司年内发行的最大一单金融债券，同时也表明监管层对新华融的支持态度。

本次引战增资有效补充了核心一级资本，改善了资本监管指标和治理结构，大幅提升了风险抵御能力，巩固了可持续发展的基础与此同时，本次引入的战略投资者均为各业务领域的市场领先者，充分表明了投资者对中国华融，对不良资产行业未来发展的长期看好，也为下一步中国华融股票复牌后稳定市值创造了有利条件中国华融表示

对于股票复牌时间，中国华融曾披露四步走计划:

第一阶段:由股东出具授权书，授权本公司办理全流通有关事宜，本公司召开董事会会议批准全流通提案，以准备第二及第三阶段的申请，

第二阶段:中国银保监会就全流通及其他申请文件出具监管意见，财政部就本公司申请全流通出具国有股权管理方案，批准国有股转换为H股，

第三阶段:中国证监会批准本公司的全流通申请，

第四阶段:港交所授出上市批准，全流通完成。此前，四大AMC在全国银行间债券市场发金融债在较为罕见，2019年，银保监分别批复长城资产及东方资产发行300亿金融债用于经营主业。

中国华融还表示，未来将以引战增资为契机，严格遵守监管要求，在各股东的大力支持下，进一步集中资源巩固主业核心竞争力，持续将高质量新华融建设向纵深推进面对不良资产市场发展机遇和细分领域，积极发挥逆周期调节和金融救助性功能，夯实以收购处置，收购重组，债转股为核心的业务体系基础，增强问题资产处置，问题项目盘活，问题企业重组，危机机构救助四大业务功能

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