平安证券给予宇通客车推荐评级，三季度毛利率改善明显

平安证券10月27日发布研究报告称，给予宇通客车推荐评级。评级理由主要包括33.36万1)三季度毛利率达到20.8%，中大型客车市场份额稳步提升；2)新能源客车销量不及预期，四季度出口销量有望改善；3)新能源客车和海外市场有望带来业绩增量。风险：1)客车市场需求可能萎缩：由于高铁、城际铁路和私家车数量增加，市场对公交车的需求可能低于预期；2)国内全球疫情反弹：如果疫情不能得到有效控制，将对公交需求和公司业务发展产生不利影响；3)公司出口销量不及预期。33,360.出口市场存在风险，如全球宏观经济下滑、目标国家政治经济形势不稳定、支付能力下降等。

今年以来，宇通实现各类客车累计销量同比增长，其中大型，中型，轻型客车三大细分市场的累计销量均实现同比增长，分别为168%，180%，347%。。

对AI:宇通客车的点评近几个月受到一家券商研究报告的关注，增持一家。平均目标价17.4元，较最新目标价11.72元上涨5.68元，平均目标价上涨48.46%。特别是在轻型客车市场，8月份销量为884辆，同比增长99%；前8个月累计销量为5871辆，同比大增347%，无论是单月还是今年以来的累计销量，均实现了同比增长。

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