华联综超重组上市获有条件通过今日复牌股价下跌超5%

经过一年多的筹划，华联朝宗计划转型高端铝材供应商，并形成重组上市方案，终于获批。

昨日晚间，华联超超发布公告称，2022年9月15日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2022年第14次工作会议，对公司重大资产出售，发行股份购买资产，募集配套资金及关联交易事项进行了审核。

根据会议审核结果，公司重组事项获有条件通过中国证监会M&A及重组委要求华联综超进一步说明和披露资产对价支付风险的处理措施，并在10个工作日内向上市公司监管部门提交相关补充材料

回顾过去，去年8月，华联超首次抛出重组上市方案，拟将超市零售等现有资产全部出售给控股股东，并发行股份115亿元收购苹果产业链核心供应商创新金属100%股权收购完成后，公司的主营业务也将由超市零售转变为R&D和铝合金及其制品制造

这种资本运作也使得华联综合超级市场持续受到二级市场资金的热捧方案公布后，华联超的股价从3元左右快速启动，连续收获7个涨停板之后一路震荡上行，9月14日触及近期高点8.54元，一年多累计涨幅超过140%

但今天复牌后，华联超市直线下跌，午后大涨后又跌停截至收盘，华联超市报每股7.78元，跌幅5.81%，总市值52亿元

创新金属实现重组上市

回顾过去，去年8月7日，华联超级首次披露重组创新金属的重组预案公司拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售全部资产及负债拟出售资产的预估值为22.9亿元此外，拟向创新集团，崔立新，杨爱梅等收购创新金属100%的股权通过发行股票购买资产交易金额暂定在121.3亿元至122亿元之间同时，公司拟募集配套资金本次交易构成重组上市

日前，华联综超披露的重组草案决定，创新金属100%股权交易价格为114.82亿元，公司拟以3.44元/股的价格发行股份购买标的资产，同时配套融资总额不超过15亿元，用于创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料和云南创新合金年产120万吨轻质高强铝合金材料

若交易顺利完成，华联综超在主营业务变更为高端铝材供应商的同时，将迎来新的控股股东和实际控制人本次交易前，上市公司控股股东为北京华联集团，实际控制人为海南省文化交流促进会交易完成后，上市公司控股股东变更为创新集团，实际控制人变更为崔立新

华联超超当时表示，本次交易的目的是通过对超市资产进行套出，对超市业务进行改革创新在置出超市资产的同时，计划置入新的优质资产，从根本上改善上市公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力借助资本市场，创新金属将重点拓展高附加值铝市场，抓住轻量化，新能源，3C等下游市场的增量机遇，进一步夯实R&D科技能力，提升综合竞争力

资料显示，创新金属是一家以生产经营棒材，板材，线材，型材，汽车铝合金轮毂五大产品为主的大型现代化综合性企业拥有中国最大的铝合金材料基地之一在铝型材领域，公司产品服务于3C的优质客户，以及苹果，微软，戴尔，三星，华为，小米，宝马，奔驰，大众等轻量化领域

最近几年来，超市业务大幅萎缩。

值得一提的是，创新金属此前曾两次计划登陆资本市场但均告失败，这也引来了上交所的问询。

早在2012年，创新金属就启动了a股IPO，但2014年审查终止2016年12月，中国虹桥拟认购*ST禄丰非公开发行股票同时，*ST鲁丰拟以70.16亿元收购创新金属100%股权，但已于2017年终止

日前，华联综合超市收到上交所关于公司重组预案信息披露的问询函，要求说明*ST鲁丰拟以70.16亿元收购其100%股权时，拟收购的目标公司创新金属的估值基础，以及至今是否有实质性变化，目标公司是否可能不符合重组上市条件等。

如今，华联全面超重组上市方案终于获得中国证监会M&A及重组委有条件通过记者查阅M&A和重组委审核结果公告，证监会要求申请人进一步说明和披露资产对价支付风险的处理措施，并在10个工作日内向上市公司监管部门提交相关补充材料

华联超市于2001年在上海证券交易所上市其总部位于北京，是老牌连锁超市之一其门店分布在华北，华东，华南，西南，西北，东北截至2022年6月，公司在十多个省市自治区拥有100多家门店

近两年，华联超市零售业务收缩明显，这也是公司计划转型高端铝材供应商并重组上市的一大背景。

2020年，公司营业收入同比下降20%至95.49亿元，这是公司10年来首次营收低于100亿元，而净利润约为1.03亿元，同比增长22%2021年，公司营业收入进一步下滑至83.53亿元，归属于母公司的净利润由盈转亏，当年亏损2.82亿元

2022年上半年，公司实现营业收入40.13亿元，较去年同期下降6.11%，归属于母公司净利润—6700万元，较去年同期下降251.23%公司直言，亏损主要是由于零售业竞争激烈，分流了其他渠道，以及疫情对公司部分重点区域经营的影响

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