汇通信诚汽车租赁资产支持的债券通定向ABN成功发行

汇通信诚汽车租赁资产支持的债券通定向ABN成功发行

日前，以汇通信诚汽车租赁资产为支持的债券通定向资产支持票据在中国银行间债券市场成功完成发行，优先A1级1.76亿元，Moody’s国际评级Aa1 ，加权平均期限0.54年，优先A2级0.88亿元，Moody’s国际评级Aa1 ，加权平均期限0.84年，优先B级共0.28亿元，Moody’s国际评级A2 ，加权平均期限1.69年，次A级共0.36亿元，Moody’s国际评级B2 ，加权平均期限1.96年多家国际投资机构踊跃认购，优先级发行利率较上一单定向ABN分别下降60~91bps29日信托设立起息

对标国际标准，回归资产证券化本源，无主体兜底，获得中国租赁资产证券化迄今最高国际评级

本次债券通定向ABN继续引入国际先进做法，严格对标国际标准:交易安排上对标欧洲证券化STS标准，力求简单，透明，标准化，穿透校验上对标国际市场SVI/PCS的独立第三方验证，底层资产全流程逐笔穿透校验和资金闭环管控，备位服务上对标国际评级机构的热备位服务标准，通过热备位防范极端风险，助力提升国际评级。

以上安排旨在解决传统证券化中对底层资产可能看不清，管不住的顾虑，让资产证券化回归本源，底层资产逐笔穿透披露和校验，热备位服务实现资产服务可移交，极端情况防止资产服务中断，进而剥离主体兜底，实现最严格的证券化破产隔离和真实出售，成功取得Moody’s最优先级Aa1 的国际评级，创下中国租赁资产证券化迄今最高国际评级，获得了外资银行，全球投资机构，境外资产管理公司，国家主权基金等的青睐，并成功面向其中多家国际投资机构定向发售。

同类模式第三单发行，强强联合打造高质量证券化，前端引入国际银行过桥融资，后端国际化，品牌化，系列化发行，助力广汇汽车/汇通信诚租赁科技转型和做大做强

本次债券通定向ABN是汇通信诚租赁资产支持的第三单资产支持票据发行，项目组均为市场领先的专业机构，中金香港牵头协调，汇通信诚租赁作为融资方/资产服务机构一，新分享科技作为技术支持及咨询顾问，新分享全资子公司和赢保理作为发起机构/资产服务机构二/初始后备资产服务机构牵头主承销商交通银行，联席主承销商/簿记管理人中金公司，资金保管机构/监管银行汇丰银行，发行载体管理机构交银国际信托，法律顾问金杜，国际评级机构Moody’s，现金流评估预测机构上会等专业机构合作，强强联合打造高质量资产证券化

同时在前端过桥融资中，成功取得多家国际银行每家约5亿元融资授信，以及引入保理等多渠道资金，以ABN为纽带促进银企总对总合作，开放式拼盘从资产形成开始融资，为汇通信诚租赁提升融资效率，降低融资成本后端对标国际标准，引入国际评级，通过债券通，RQFII等渠道面向境内外专业机构投资者定向发售，逐步实现国际化，品牌化，系列化发行，引入国际低成本资金，助力广汇汽车/汇通信诚租赁科技转型和做大做强，服务中国汽车产业稳健发展

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