扬农化工600486：产品量价齐升待放量产能储备充足业绩有望持续向好

投资关键事件:扬农化工发布2022年一季报公司2022Q1营业收入52.68亿元，同比增长42.08%，环比增长102.62%归属于上市公司股东的净利润9.04亿元，同比增长103.51%，环比增长336.71%，每股经营现金流2.55元，每股摊薄收益2.92元维持买入评级2021年一季度，优加三期稳定性提升，优加四期一期投产，公司产品产量增加在原材料大幅涨价的情况下，公司产品价格上涨，成本传导顺畅，一季度业绩大幅增长扬农化工是国内农药行业的龙头企业，技术水平过硬，拥有从原药中间体到原药的完整产业链优势，具备原药自主研发能力，打造医药品和仿制药公司继续扩大农药产能，进一步巩固拟除虫菊酯类农药的领先地位目前，优加三期已全面投产，优加四期快速推进新产能将于2022年上市此外，作为先正达集团的一员，公司将与集团内其他领先的农化企业进行技术和产品方面的合作伴随着协同的深入，有望优先考虑先正达在行业内的优质订单2022年，公司预计出售先正达约53.31亿元，同比增加15.81亿元我公司2022—2024年EPS预测为6.11元，6.93元，7.61元维持买入投资评级风险提示:资产收购的不确定性，项目建设进度达不到预期，下游需求不振

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