“投资大佬”中芯国际：11天连获5个IPO

，今日，全球十大CMOS图像传感器公司Stevie更新上市招股书，即将登陆科技创新板与许多半导体公司一样，这家科技创新板的新贵背后有SMIC子公司的投资，它将很快成为SMIC自4月以来的第六次IPO

从4月12日到4月22日的11天时间里，新上市的5家芯片公司，即韦杰创芯，拓晶科技，英吉信，峰秀科技，纳芯威，都有来自SMIC的公司和基金的投资。

具体来看，SMIC海河持有韦杰创新311.43万股，苏州聚源持有拓晶科技180万股，苏州聚源祝新持有英吉信144.27万股，聚源聚鑫持有峰秀科技207.56万股，聚源聚鑫，聚源祝新持有纳新微243万股这些名称中带有SMIC，聚源字样的投资公司，都是SMIC SMIC股权投资或SMIC聚源股权投资的子公司，也是SMIC投资公司的主力

这只是SMIC投资帝国的冰山一角旗下投资公司已有25家在a股上市，江博龙，聚全光电等数家IPO在科技创新板或创业板上市

据不完全统计，SMIC投资控股的企业已达137家，其中半导体材料制造商21家，半导体设备制造商19家，芯片设计制造商75家，EDA和ip制造商4家，以及IDM，封装测试，CIM等其他芯片相关供应链制造商18家。

SMIC聚源投资企业截至5月17日

SMIC管理的资产超过260亿元，是中国顶尖的半导体CVC根据SMIC 2021年年报，其投资回收的现金为393.55亿元，投资收益获得的现金为8.9亿元

以下核心内容是SMIC国际投资地图的起点。

核心团队来自SMIC和大唐电信，SMIC聚源支撑着SMIC的投资帝国。

此次密集上市的5家半导体IPO，主要是SMIC聚源股权投资管理有限公司..通过对其他投资公司的多层次持股和管理，SMIC聚源已成为青岛聚源殷新，苏州聚源，上海聚源聚源，苏州聚源铸造等SMIC投资公司的中心，是SMIC国际投资版图的核心。

作为SMIC的重要组成部分，SMIC聚源的核心团队有着深厚的半导体背景其董事长为董事长兼首席财务官高永刚，董事，合伙人，总裁孙曾担任大唐移动高级副总裁，科技创始总裁/董事长，大唐电信常务副总裁等职务大唐电信现在是SMIC的最大股东

SMIC聚源董事长高永刚与董事，合伙人，总裁孙

但值得注意的是，SMIC聚源并不直接投资半导体公司，而是投资由层控制的SMIC公司以SMIC威发股权投资有限公司为例

青岛聚源殷新，苏州聚源，上海聚源聚芯，苏州聚源铸芯等SMIC公司，SMIC晶圆占股31%—49%，参与设立了中小企业发展基金，北京集成电路设计测试股权投资中心，上海物联网二期基金等。

从股权结构来看，SMIC和SMIC并不隶属，但根据投资界网站显示，SMIC由SMIC管理，主要投资集成电路相关产业及相关战略性新兴产业。

在所有SMIC公司的背后，SMIC聚源是核心节点。

投资25家a股上市公司，设计，材料，设备龙头上市。

此前，采访了聚源管理合伙人张他提到，SMIC聚源专注于半导体产业，投资布局涵盖半导体材料，设备，芯片设计，EDA和ip

据SMIC不完全统计，SMIC聚源投资了超过137家公司，其中25家在a股上市。

SMIC半导体投资布局

从领域来看，SMIC聚源在各类芯片设计公司中投资最多，共有75家，包括兰琪科技，威尔半导体，纳芯威，格科威，民信等国内细分龙头以及发现科技和富弼科技等人工智能芯片创造企业。

SMIC聚源投资的芯片设计公司共有12家在a股上市，分别是兰琪科技，威尔半导体，博通集成，新海科技，峰秀科技，立信威，纳信威，东信半导体，新鹏威，英吉信，格科威，东威半导体，涵盖数据互联芯片，电机驱动芯片，医疗芯片，触摸显示芯片等。

其中，成立于2007年的威尔是豪威集团旗下的半导体设计公司，年出货量135亿片在传感器，模拟解决方案，触摸屏和显示解决方案领域处于国内领先地位

2017年5月，威尔股份在上交所上市，上市当日股价为9.5元/股截至今日5月17日收盘，威尔股份股价为162.79元/股，总市值1427.52亿元

兰琪科技成立于2004年，是中国首家科技创新板上市公司，也是国内数据处理和互联芯片的领导者截至5月17日收盘，兰琪科技股价为59.46元/股，总市值673亿元

兰琪科技于2019年7月在科技创新板上市，上市当日收盘价为74.32元/股截至今日5月17日收盘，兰琪科技股价为63.14元/股，总市值715.27亿元

科维成立于2003年，是国内CMOS图像传感器供应商根据2020年出货量统计，格科威全球市场份额达到29.7%，在全球市场CMOS图像传感器供应商中排名第一

格威于2021年8月上市，当日收盘价为35.25元/股今天收盘后，格可威单股价格18元，总市值449.8亿元

SMIC投资的芯片设计公司信息

上游半导体材料和设备也是SMIC的重点关注领域在SMIC聚源投资的137家企业中，有21家材料供应商和19家设备供应商

在材料领域，SMIC聚源投资了6家a股上市公司:中环股份，上海硅业，凯德应时，景瑞，迪科，安吉科技。

其中，上海硅业是国内硅片的龙头，旗下有上海新盛，上海新奥等企业上海鑫盛是国内最早能生产300mm硅片的厂家之一上海新奥是世界上少数几家拥有SOI硅片生产能力的企业之一

上海硅业2020年4月上市，发行价3.89元/股，当日收盘价10.91元/股截至今日收盘，上海硅业股价为22.71元/股，总市值617.78亿元

SMIC投资的半导体材料公司

在半导体设备上，SMIC聚源投资了两家科技创新板上市公司:拓晶科技和齐欣微封装。

拓晶科技成立于2010年，是国内薄膜沉积设备的领导者，产品已广泛应用于14nm及以上工艺晶圆厂生产线SMIC不仅是拓晶科技第一台量产机的第一个客户，而且此后一直是拓晶科技的大客户

拓景科技于今年4月20日在科创板上市，发行价71.88元/股，上市当日收盘价92.30元/股今日a股收盘后，其股价为138.17元/股，总市值为174.76亿元

壮于2015年6月在合肥成立，主要从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备和直写光刻设备的R&D和生产，是国内第一家光刻公司。

庄于去年4月在科创板挂牌上市其发行价为15.23元/股，上市当日收盘价为44.10元/股今日新衣微穿收盘价47.17元/股，总市值56.98亿元

此外，中国唯一的12英寸CMP设备供应商华海清科背后也有SMIC投资去年6月在科创板通过上市会，之后可能登陆科创板

SMIC投资的半导体设备公司

在EDA和IP领域，SMIC投资了SMIC，睿诚SMIC，SMIC和半导体，航新科技等公司。

华章成立于2020年3月，是国内EDA的新生力量，全球员工近300人去年11月，张新华推出了四款自主研发的EDA产品，实现了数字验证领域的多工具协作，可以提高芯片的整体验证效率

华章的四款EDA产品

2021年投资收益29亿元，战略融资占比30%。

作为最早的半导体CVC之一，SMIC聚源的团队几乎全部来自半导体行业，专注于半导体领域的投资，一般不涉及其他行业至于中国的半导体投资，张在2020 AI芯片峰会上表示:最近几年来，半导体行业遇到了发展机遇从集成电路产业来看，也到了整个产业向中国转移的时候了

他还强调，芯片创造不仅仅是制造芯片，更是关乎生态对于全球领先的半导体公司来说，他们的团队大多来自大型集团公司和系统公司，不缺产品方向和市场而对于创意型企业来说，需要自己去找准市场的方向，甚至去探索产品推广的方式和客户的需求从芯片设计到落地产品还有很长的距离

从SMIC聚源投资的137家公司来看，并不局限于其中一个最火的赛道，而是投资了半导体材料，设备，芯片设计，封装测试等多个领域。

虽然在芯片设计领域投资的公司最多，但SMIC聚源的投资遍布通用GPU，信号链，显示驱动器，射频，MCU，网络通信，物联网，存储，功率半导体，光电芯片甚至光量子芯片等领域不仅有国内供给有限的成熟赛道，也有各国都在同一起跑线上的新兴赛道

此外，在半导体材料和封装测试领域，SMIC还对许多国内材料和设备制造商进行了一般性投资。

SMIC有两个选择:风险资本和战略融资一般来说，风险投资是以盈利为目的的投资的时候会做好退出机制，期望高资本回报率投资策略偏向于长期合作，寻求长期合作关系和利益，注重业务本身的发展

SMIC聚源的战略投资是其中的重要组成部分针对投资热，张曾表示，半导体产业的发展不能只靠资金的积累行业真正缺的是时间，无论是资本家还是企业家，都应该给自己一点耐心企业不需要天天讲弯道超车，而是要把产品做得更好更强，这样才能和别人交换价值，形成可持续发展，才有行业影响力

SMIC聚源的投资在战略融资，A轮融资，B轮融资中占比相对较高，融资事件数量分别占30.36%，21.43%，16.07%。

SMIC投资的圆形分布

在注重战略投资的同时，SMIC聚源没有赔钱赚吆喝2021年，SMIC投资收益超过29亿元，投资回收现金393亿元SMIC聚源作为SMIC的投资核心，在其中扮演着重要的角色

2020年，SMIC销售商品和提供劳务收到现金316.29亿元，投资收到现金314.51亿元，两者非常接近。

SMIC 2021年合并现金流量表

从产业链来看，SMIC公司参与设立了几十个产业基金，支撑了整个半导体产业。

通过SMIC聚源等平台，SMIC投资了银河微电子，SMIC微组装，东信半导体，华海清科，立信威，格科威，韦杰创芯，英吉信，四维，拓晶科技，纳新威，东维半导体，峰秀科技，豪达电子，东信股份，江博龙电子等多个细分行业的赛道

结论:弥补制造工艺短板，投资热潮加速国内供应链发展。

SMIC作为中国晶圆制造的龙头，是整个产业链发展的关键环节，备受国内半导体行业和投资者的关注正如聚源张所说，生态是半导体企业的关键SMIC与TSMC，三星等公司的工艺差距不是简单的技术工艺问题，而是国内半导体供应链在材料，设备，EDA软件等环节与国际领先企业的差距

2021年以来，国产CPU第一股，国产光刻机第一股，国产基带第一股相继登陆科创板，SMIC聚源，小米长江，华为哈勃等产业投资公司参与其中，这说明SMIC，小米，华为等行业巨头非常重视国内供应链的增长。

同时，伴随着这些资金的投资和参与，EDA，AI芯片设计，第三代半导体等领域出现了创业热潮SMIC在本月收获六宗IPO后，不仅可以获得不菲的投资收益，还可以与国内半导体供应链共同发展，补齐供应短板，拓展下游市场

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