股权转让+参与定增物产中大将间接控股金轮股份

正在筹划控制权变更的金轮股份对交易方案进行了一些调整。

日前，金轮股份发布公告公司控股股东金轮控股及其一致行动人安福国际，公司实际控制人陆婷与童渊实业及其一致行动人产投公司签署了《股份转让协议》金轮控股，安福国际拟向童渊工产投公司转让公司股份共计5，088.44万股，约占公司总股本的29%，交易金额为9.9亿元本次权益变动后，金轮股份的控股股东将变更为童渊实业，实际控制人变更为浙江省国资委

5月17日晚间，金轮股份再次发布公告称，鉴于《股份转让协议》签署后市场环境等外部条件的变化，为促进本次股份转让目的的最终实现及公司控制权的转移，各方对交易方案的部分内容进行了调整，并于5月17日签署了《股份转让协议补充协议》， 将交易方案调整为金轮控股，安福国际拟以协议转让的方式将其持有的股权转让给童渊实业及产投公司。

经各方友好协商，本次股份转让的交易对价最终确定为7.51亿元，每股转让价格为19.45元/股，较金轮股份最新收盘价12.98元/股溢价49.85%。

根据新的交易方案，股份转让完成后，受让方童渊实业将持有金轮股份15.40%，产投公司将持有金轮股份6.60%由于童渊工产投资公司是中国物业大学的下属企业，合计持有上市公司22.00%的股份

本次股权转让后，安福国际将不再持有金轮的股权，金轮控股的持股比例也将降至18.88%同时，自本次股份转让交割之日起，金轮控股承诺放弃其持有的公司5%股份所对应的表决权由此，童渊实业将成为金轮的控股股东，蔡中将成为金轮的间接控股股东，浙江省国资委将成为公司的实际控制人

伴随着交易方案的变更，金轮股份也发布了新的定增预案，拟向童渊工业和生产投资公司发行3158.71万股发行股份价格为10.38元/股，募集资金总额为3.28亿元扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金

根据定增预案测算，本次非公开发行完成后，童渊实业及其一致行动人将合计持有公司33.90%的股份及表决权。

金轮股份表示，若本次权益变动完成，公司控股股东及实际控制人将发生变化公司引入国有资本控股，有利于优化公司股东结构，增强公司金融信用和资金实力，完善公司不锈钢产业链，有利于公司与股东优势资源共同发展公司将保持现有管理团队稳定，继续聚焦主业，保持发展战略的连续性和稳定性

对于上述定增事项，金轮股份表示服从于公司即将实施的控制权变更总体方案，是仲达物业，童渊实业，产投公司基于对公司主营业务内在价值和未来发展前景的充分信心而做出的决定仲达物业公司，童渊实业公司，生产投资公司将充分发挥行业资源，管理，资金优势，积极协助公司主业做大做强

在收购方物业大方看来，本次交易完成后，金轮股份将纳入物业合并报表范围，公司控股子公司童渊实业和金轮股份具有不锈钢产业协同效应整合后，将提升公司不锈钢业务的竞争力，有助于提高公司的盈利能力和在产业链中的话语权，符合公司战略规划和发展需要

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