荣盛发展近8亿美元债交换成功资金面有效缓解对现有债券的交换宣告成功

日前，荣盛发展在新交所发布公告称，其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持，对现有债券的交换宣告成功为了保护全体投资者的利益，公司决定通过协议安排的方式交换100%全部现有境外美元债

根据要约及同意征求备忘录，债权人支持协议约定，全部的现有债券将交换成为两只新债券:2023年债券以及2024年债券，票息均为每年9.5%现有债券进行交换的对价的其他现金部分，包括指令费，应计利息以及前期支付本金部分，公司已汇出至香港，保证专款专用于上述债务交换对价的支付

荣盛发展在1月10日发布的公告中表示:现有票据持有人的迅速行动及批准为本公司提供长期稳定性，并使本公司有能力改善整体财务状况，延长债务到期日，强化资产负债表，改善现金流量管理及提升履行其债务责任的能力。

荣盛发展此次交易，得到了几百位投资人的投票支持，对于这样市场化发行的债券，难能可贵。

业内人士表示，发行人通过协议安排，可以公平地照顾到所有债权人的权益，并且实现全部实现交换，不遗留局部债务风险。在2021年中报的业绩说明会上，董事长耿建明提到下半年的两个工作重点:一是紧跟政策步伐，努力降负债，去杠杆，努力做好销售，提升服务质量，建造质量，高效运营；二是加紧去库存，抢抓回款。

此次交易执行相当高效，交易在2021年12月中宣布，在年底圣诞假期仍然迅速推进，取得实质显著成果，同时也是近期最快实质完成展期。。

此次交易的另一个亮点是新债券年期为2.5年，是近期地产美元债管理中最长年期的成功展期项目，为公司实现了境外债务存量的大幅优化和有序管理。

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