主力资金抢筹！社保强势扫货，兼具“低估值+高成长”的潜力股，机构编号ZX0111

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硬核箴言:你应该记住，好的投资机会是罕见的当你的赢面比较大的时候，那就下重注

投资要点:

①房地产并购贷款不再计入三道红线被证实，机构表示，伴随着Q1销售底部区域的到来，地产基本面将出现回升，投资或在Q2见底并开始改善　　②公司为区域地产潜力股，2021年在中国百强房企中位列前25位，且2020年销售额在该省居于首位，地域深耕优势明显　　③由于拿地到结算需3年左右时间，公司2018年起大规模扩张的土储将从2021年开始进入集中结算期，业绩或将放量大增　　④分析师预计公司2021年至2023年实现归母净利润37.8亿，44.8亿及49.4亿，对应PE为4.5倍，3.8倍及3.5倍，首次覆盖给予买入评级

据证券日报，房地产并购贷款不再计入三道红线消息属实，有部分央企，国企正在多方接触核心城市的优质项目，1月11日多家大中型银行表示，已做好房地产并购贷款等业务的额度安排机构表示，伴随着Q1销售底部区域的到来，地产基本面将出现回升，投资或在Q2见底并开始改善

中泰证券分析师陈立最新挖掘区域地产龙头，2021年公司在中国百强房企中位列第23位，且2020年销售额在浙江省全省及杭州市范围内均居于首位，地域深耕优势明显根据中指院统计数据，截至2021年三季度，公司实现销售额1287.1亿元，位列克而瑞行业销售排名第21位

2018年，2019年下半年及2021年第三轮土地集中供应是杭州拿地窗口期，公司抓住机遇，2018年—2020年拿地规模提升的同时将杭州拿地面积占比由39.2%提升至74.6%第三轮土地供应中，公司也拿下4宗高盈利地，合计建筑面积34.76万m2

由于拿地到结算需3年左右时间，滨江集团2018年起大规模扩张的土储将从2021年开始进入集中结算期，带动公司报表层面业绩的提升。

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据不完全统计，今年10月以来，已有10多家房地产企业被评级机构降级。其中，标准普尔先后下调中南建设，R&F，恒大的评级；穆迪下调当代地产，新力控股评级；惠誉下调鑫源地产评级；中国程心国际先后下调了《幻想曲》和《阳光之城》的收视率。

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