PCB板块大涨是机器人给的？网传卖方报告：有环节价值量或相当于一台特斯拉

8月第一个交易日，PCB板强势上涨截至收盘，广信材料，杨光股份，丁鹏控股涨停，洪升科技，本川智能，安捷科技，四会富士，中富电路涨幅超过8%，东山精密，沪电股份紧随其后

最近，一位卖家在网上流传的简短评论将FPC与最近流行的人形机器人紧密联系在一起蔡证券表示，高精度FPC在消费类人形机器人领域具有广阔的潜在市场空间和较高的进入壁垒

据蔡证券介绍，具体来说，在人形机器人的主要零部件中，高精度FPC的用法如下:

1)在感觉和执行层面，手，脚和它们的小关节可能需要多达20个配有全系列传感器的最高精度FPC裸板的价值会等于或者超过iPhone 14 pro的一个软板

2)四肢和躯干水平，八个中宽高精度FPC，还配有各种传感器和元器件，需要各种信号线汇总共线，裸板值可能超过两个iPhone 14 pro。

3)在机器人的主躯干层面，需要大面积，宽幅，高精度的FPC，其裸板值可能相当于一辆特斯拉。

4)头区，裸板值要相当于1.5苹果MR。

根据Caisecurities的计算，消费类人形机器人的FPC出厂价约为500美元(以上分析仅为裸板)放量后，全球市场规模约为50亿美元由于对精度，可靠性和高精度零件冲压能力的高要求，预计全球主要供应商不超过三家，东山精密/丁鹏控股为主要供应商从长期来看，这项业务对这些公司的利润贡献可能相当于目前的苹果业务

在互惠方面，投资者一直急于询问有关FPC产品在机器人制造领域的应用问题其中，兴森科技已表示公司PCB产品应用涉及机器人，新能源汽车等领域

▍新能源和服务器推动需求持续增长行业基本面有望逐步改善

除了机器人可能带来的巨大增量空间，PCB在新能源汽车和服务器市场的应用前景也被众多机构看好。

天风证券表示，PCB在汽车电子领域的应用空间犹如星辰大海国联证券今日也发布研报称，汽车FPC在客户认证，产品技术和工艺方面壁垒较高，在照明，动力电池，智能驾驶舱等模块应用前景广阔伴随着汽车电动化和智能化的不断推进，汽车FPC有望进入快速发展期

蔡襄证券最近几天发布研报称，PCB是PCle总线的关键部件，高档总线标准带来的高传输速率需要更多的PCB层数和高速传输性能今年，英特尔预计将发布支持PCIe5的EagleStream平台，这将进一步提高PCB的性能要求国内服务器PCB供应商有望受益于服务器出货量的增长和服务器PCB规格的提高

值得注意的是，PCB上游覆铜板占整体成本的30%左右此外，铜和环氧树脂的价格极大地影响了PCB的成本目前，LME铜价和环氧树脂价格在3月份双双下跌，覆铜板和PCB企业持续一年多的原材料成本压力有望逐步缓解

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