太火了！250家机构踏破门槛，工业机器人、自动化赛道或成下一个风口？

最近几天，特斯拉宣布将于9月30日推出人形机器人擎天柱样机，带火了a股工业机器人相关概念股，机构对工业机器人和自动化轨道相关股票的关注度也大幅提升。

有工控界小华为之称的汇川科技6月22日披露的投资者关系活动显示，共有255家机构参加了公司2021年年度股东大会，包括广发基金，兴全基金，嘉实基金，华夏基金等公募，高轩资本，高毅资产，宁全资产等知名私募，以及摩根大通，美资集团，瑞银等外资巨头。

事实上，今年以来，汇川科技已经接受了88次机构调查，基本上每隔几天就会有上门调查，而与汇川科技同行业的埃斯顿今年已经接受了64次机构调查这两家公司在今年的机构调查数量中排名前两位

由此可以看出，今年以来，机构对工业机器人和自动赛道相关股票的关注度有所提高中信证券认为，未来几年，中国处于智能制造升级的关键时期智能制造在物理空间的主要载体是工业自动化，在信息空间的主要载体是工业互联网，工业互联网是工业自动化的发展方向

50家跨进门槛的机构研究

汇川科技6月22日披露的投资者关系活动记录显示，有255家机构参与了公司最新的调研活动参与机构包括广发基金，兴全基金，嘉实基金，华夏基金，以及高轩资本，高毅资产，宁全资产等知名私募机构，以及摩根大通，美国资本集团，瑞银等外资巨头

工业形势是该组织最关心的话题汇川科技在调研活动中提到，自动化的几个核心产品中，产品份额最大的是伺服，但也只有16%，有足够的空间继续提升份额

据该公司称，汇川于2016年开始做工业机器人业务，从SCARA机器人开始，到2021年，SCARA机器人将成为中国第一品牌和中国市场第三品牌两年前，该公司开始切入六关节机器人今年还推出了适用于锂电池行业的中等负载六关节机器人接下来，六关节机器人需要不断的努力

公司的自动化领域主要在3C，锂电池，光伏，汽车零部件等领域据该公司称，机器人的应用很复杂在机器人易用性方面，汇川正在与PLC产品建立链接，实现零调试，零编程的易用性如果能与公司的PLC产品打通，汇川工业机器人产品在易用性方面的优势将大大提升

事实上，按照今年机构调研的次数来看，汇川科技是今年机构调研次数最多的公司，包括6月22日披露的调研活动今年机构对汇川科技进行了88次调查，参与机构总数超过1500家，可见机构关注度之高

自动化轨道很受欢迎

除了汇川科技，同道的埃斯顿也受到了机构的关注。

研究机构既有田弘基金，华夏基金，博时基金，郭芙基金等知名公募，也有阳光保险，太平洋保险资产，国华人寿，PICC资产等大型保险资金，林静资产，淡水泉，重阳投资，瑞俊兴聚等知名机构，还有淡马锡投资等外资巨头。

今年以来，埃斯顿也频频遭到机构调查，全年调查次数达到64次，共有1059家机构调查该公司。

公司表示，经过灵活改造，机器人产能可达2万台/年此外，为进一步支撑埃斯顿的发展战略，埃斯顿机器人智能产业园二期项目正在建设中，2023年可投入使用，最终实现5万台的产能

目前，公司的主要市场目标是提高市场份额和品牌影响力据公司介绍，公司将扩大下游行业的应用覆盖面目前重点产业布局包括锂电池，光伏等新能源，汽车及汽车零部件，各种焊接应用领域

公司认为，目前锂电池，光伏等新能源行业自动化市场规模正在快速扩张，公司判断未来2—3年仍将高速增长在新能源行业，公司以自有自动化核心零部件和工业机器人为核心优势向下游延伸，抓住新能源行业发展机遇，基于公司自有自动化控制系统和工业机器人发展自动化相关业务

而汽车零部件也是公司布局的重点领域公司表示，2021年，公司在汽车零部件行业的工业机器人交付量将逐步增加，2022年将保持高速增长正在与多家汽车主机厂进行方案评审，技术交流和业务洽谈，力争今年实现公司工业机器人在主机厂的应用

制造业的明珠

工业是智能制造的明珠，很多机构认为中国正处于布局自动化发展的最佳时期。

据MIR统计，2021年中国工业自动化行业总值达到2000亿元左右，2019—2021年复合增长率超过30%。

结合日本制造业升级经验，中信证券认为，中国先进制造业最有可能在几大领域替代国产，即:工业自动化，电气设备，通信设备，半导体等未来几年，中国处于智能制造升级的关键时期智能制造在物理空间的主要载体是工业自动化，在信息空间的主要载体是工业互联网，工业互联网是工业自动化的发展方向机器人是工业自动化的主要代表从产业链的角度看，工业机器人的发展是围绕工业自动化展开的，围绕产业链看自动化领域的国内替代，看不同环节公司的投资价值

受上海疫情影响，今年一季度制造业数据表现疲软伴随着上海疫情的缓解和后续稳增长政策的落实，开源证券认为，通用自动化全面复工后将迎来复苏，国内替代将迎来重要窗口期，自动化细分领域龙头优势将更加明显

开源证券预计，自动化领域的国产替代将最受益于以下几个方向:一是工控伺服，疫情使得外资难以发货，而锂电池，光伏等下游高增长领域正处于强劲的产能扩张期当主要外资难以应对时，国内替代加速渗透

第二，工业机器人市场份额合计超过40%的四大外资大户的总部和重要工厂都在受疫情影响较大的上海国产机器人国产化供给完善，国产机器人产业链积极调整，新能源汽车，锂电池，光伏下游扩张造成的需求空缺及时填补由于外资主导的产品是重型六轴机器人，此轮国产替代也以重型机器人为主，预计会带来量价齐升

第三，刀具和自动化部件国产刀具本身受益于金属加工机床数控化率的提高，叠加疫情导致海外刀具短缺，加速了国产刀具的进口替代

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