自有品牌强劲成长盈利能力显著提升

事件:　　公司发布2021 年年报，全年实现收入130.86 亿元，同比增长80.90%，归母净利润20.10 亿元，同比增长213.51%同时，公司发布2021 利润分配预案，拟每10 股派发现金红利11.00 元　　公司发布2022 年一季报，2022Q1 实现收入32.01 亿元，同比增长43.90%，归母净利润4.24 亿元，同比增长27.20%　　自有品牌强劲成长，盈利能力显著提升公司2021 年全年实现收入130.86 亿元，同比增长80.90%，归母净利润20.10 亿元，同比增长213.51%其中，科沃斯和添可两大自有品牌销售占比达到90.53%，同比增长115.61%自有品牌占比逐步提升，带动公司盈利能力显著提升，根据公告， 2021 年公司毛利率为51.41%，净利率为15.39%2022 年一季度，公司实现收入32.01 亿元，同比增长43.90%，归母净利润4.24 亿元，同比增长27.20%，业绩持续提升　　产品矩阵不断丰富，打开长期成长空间在服务机器人领域，科沃斯开发了包括扫地机器人，擦窗机器人和空气净化机器人等多款家庭清洁产品，同时，公司也迈入商用清洁赛道，推出了扫洗一体的商用清洁机器人程犀，覆盖了自主建图，自主乘梯，AI 识别等核心能力，成功把清洁机器人产品链从家用延展到商用赛道在智能生活电器领域，添可发布的芙万洗地机，为公司打造出全新增长引擎，根据奥维云网数据显示，添可占据国内线上洗地机市场 69.7%的份额此外，添可又一次开拓了厨房领域，推出食万系列产品，颠覆了传统炒菜模式，其中食万2.0 产品在双十一期间稳居天猫料理机类目第一名，升级后的3.0 产品全新整合投料系统，自清洁系统，APP 净菜采购系统等多个维度的功能，进一步优化了产品设计伴随着产品品类不断丰富，公司未来有望突破更多无限可能，打开长期成长空间！　　盈利预测与投资建议:预计2022 年—2024 年公司营业收入分别为179.38 亿元，239.60 亿元，312.43 亿元，归母净利润分别为27.48 亿元，37.89 亿元和50.96 亿元，对应EPS 分别为4.79 元，6.60 元和8.88 元维持买入评级　　风险提示:新品销售不及预期，行业竞争加剧等

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