开山鼻祖遭“贱卖”DPU还是好赛道吗？

出乎意料的是，第三大计算芯片DPU的市场受到了最近新闻的打击:微软宣布以1.9亿美元收购DPU先锋可替代公司。

如此断裂的价格，让业界难免尴尬与英伟达2020年以69亿美元收购全球领先的智能网卡公司Mellanox相比，SmartNIC—DPU制造商Pensando去年被AMD以19亿美元收购DPU的价值在持续下降吗DPU真的是无价的吗这对国内DPU的发展有何影响未来的DPU整合将走向何方

弄清这些问题，或者对迷雾中的国内DPU产业发展质量有更深刻的认识，并有更全面平衡的信心。

为什么山的鼻祖从这里开始。

带着开山鼻祖DPU明亮的光环，我不禁要问，为什么好玩在这里。

作为第一家加入DPU的创业公司，自2015年成立以来，Fungible已经筹集了超过3.3亿美元的资金创始人团队帕拉德普·辛杜和伯特兰·塞莱特拥有出色的技术背景例如，Sindhu是Juniper Networks的创始人和董事长，Serlet是苹果公司软件工程高级副总裁，并创办了消费者云存储业务公司Upthere

凭借先发优势，Fun本应在火热的DPU市场扬名立万，却在经历了七年的风风雨雨后，以如此惨淡的心情收场。

为什么会失败还是内外多重因素造成的有分析称，一方面，可替换的策略更加激进，已经开发出了许多令人印象深刻的dpu，但需要在可组合系统上下大功夫可是，在不断变化的形势下，打开市场的大门越来越难去年8月，它无奈裁员，以降低其可组合系统的野心，专注于其存储集群技术，但此时它已经很弱了

国内一家DPU厂商的代表林斌也表示，可替代的基本上是低价销售，主要是因为可替代的产品一直做得不是很好无论是迭代速度，还是如何让DPU在数据中心发挥应有的作用，都没有得到一致的定位和执行

此外，美国DPU的市场结构也在发生巨大的变化包括AMD，Intel，Marvell，Nvidia在内的强劲竞争对手，通过收购或自研，在DPU市场高举高打，借助强大的渠道，在市场上如火如荼可是，DPU的买家，如亚马逊和其他巨头，正试图定制自己的DPU内忧外患进一步制约了可替代性DPU的发展，最终，他们不得不厌恶它

作为此次收购的主角，据报道，微软的目的是为其Azure云平台开发定制化的DPU，并通过收购Fungible获得的专利和专有技术来帮助其开发和降本增效，这也是亚马逊，谷歌等美国云厂商的共同方向。

对国内DPU发展影响不大。

尽管这一事件引发了业内关于DPU是否面临困境的讨论，但一位业内人士陈然分析，中美市场是独立的，不同的，DPU在中国的发展仍有很大前景。

陈然进一步分析称，从中美两大数据中心市场来看，一方面，可替代面临英伟达，英特尔等巨头的激烈竞争，但对于国内DPU创业公司来说，目前市场格局尚未确定，还有机会跑出另一方面，虽然巨头们通过技术迭代和并购整合，构建了完整的产业闭环，正在加速抢占生态主导权，但巨头们在中国市场的影响是不一样的国内DPU厂商凭借技术创新和产品定义的优势，仍然可以沿着差异化路线抢占市场

即使面对云服务厂商自研DPU的冲击，需要注意的是，除了少数云厂商可以支持和摊销自研成本外，部分云厂商有意识地选择了合作或收购，DPU的R&D和生产更加专业化如果谷歌选择与英特尔合作，英特尔将负责满足谷歌云需求的DPU—芒特埃文斯

林斌从另一个角度解释说，考虑到行业，微软收购Fungible时，之前微软大量使用FPGA，现在通过收购切入DPU，也说明对DPU的需求进一步实用化，间接体现了DPU的核心价值。

在最近发布的《DPU发展分析报告》中指出，为满足日益增长的计算能力需求，将存储，网络传输等非计算环节从CPU卸载至DPU等专用芯片，构建以连接+计算为核心的新型数据中心架构，可全面提升数据中心的计算能力和运行效率，真正实现以计算为核心的数字化基础设施发展。

在计算能力爆发式增长和大规模应用的推动下，有机构预测全球DPU市场仍将保持30%的年复合增长率，2025年将接近150亿美元有分析称，虽然DPU市场在中国数据中心的渗透率不到3%，但预计2025年将达到12.7%

这些数字无疑证明了DPU的前景和价值。

更何况，虽然DPU起源于云计算，云计算也成为了DPU的价值高地，但陈然认为，经过多年的探索和实践，DPU正在从最初的数据中心领域逐步走向边缘计算，HPC，5G等更多业务场景，DPU的多样化应用方兴未艾

未来DPU一体化及其趋势

但是，可替代的收购冲击波仍然值得业界深入思考。

诚然，DPU仍处于发展的早期阶段在这个过程中，也面临着标准，路线，生态等诸多问题一些行业甚至发出大多数DPU创业公司要么死掉，要么被公有云巨头收购的论调

但对于致力于稳致远的国内DPU厂商来说，目前最重要的不是一一回应，而是先把实际产品做出来，在应用场景中测试，在落地的过程中互相弥补，后续的生态适配和场景拓展会一一找到答案。

对此，林斌表示，DPU必须着力于真正解决数据中心的网络，存储，安全卸载问题，啃硬骨头是必须的如何不解决核心问题，肯定会限制在场景中的推广应用

在技术要求高的创新产品的DPU层面，首先要走一条更难的路，比如ASIC，然后做减法，让产品不断迭代完善，技术不断积累，价值得到强化和体现而不是反过来挖角，只是一个产品，但不会累，最终会变得很散散了之后，产品就很难有核心竞争力了林斌总结道

如今，基于对DPU发展过程的概括和总结，业界已经达成共识，DPU最终可能通过软件可编程性实现完全通用，也就是ASIC之路但前期基于FPGA搭建DPU了解客户的具体需求，积累优化成共性需求，最终沉淀到升级的FPGA和ASIC也是可行的

在刚刚过去的2022年，可以说国产DPU的研发进步很快，很多厂商在关键技术领域实现了突破，在一些关键技术领域达到了国际先进水平同时，通过国内DPU企业和产业链的共同努力，行业生态建设和标准制定工作也在不断推进，为行业未来的健康发展奠定基础

整体来看，国内头部企业已经形成产品能力，用户需求越来越清晰，产品阶段性测试的顺利启动也为2023年DPU的进一步迭代和应用注入了动能。

在内外复杂形势的变化下，业界也在关注国内DPU的整合一方面，DPU需要多处理引擎的集成以及软件和硬件的集成目前DPU还没有主流的DPU架构，需要很长时间的收敛，不仅对团队要求极高，还需要巨大的开发投入据报道，一家DPU企业需要至少3亿美元才能从零开始，实现产品的批量生产另一方面，面对半导体的下行周期，半导体行业迎来了融资寒冬，DPU厂商难免会感受到寒意

尤其是在CPU，GPU，DPU的整合上，国际巨头正在集结力量但就目前情况来看，正如北京半导体行业协会副秘书长朱晶指出的，国内DPU厂商被收购的难度还是比较大的第一，大型互联网厂商未必愿意花大价钱买第二，国内的GPU和CPU公司没有强大的资金实力，买DPU公司可能不划算

2023年，国内DPU企业如何解决前进道路上的问题，如何打开产品迭代和应用的新局面，或许才是解锁未来的正确方案。

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