124亿，又有央企接盘！

通过一年多的努力，华夏幸福2192亿元的金融债务重组已逐渐进入尾声。

华夏12月28日公告，全资子公司拟向华润置地转让4家子公司股权，当期债权142.33亿元转让给标的股权公司，其中，标的股权转让价格为4元，标的债权转让价格为12.39亿元，合计124亿元。

据华夏幸福初步测算，预计本次交易税前亏损约21.3亿元。

截至2022年12月28日收盘，华夏幸福股价已从2017年4月的最高点33.88元跌至2.52元，目前市值98.63亿元。

4元转让下属四家公司股权。

12月28日晚间，华夏幸福发布公告称，华夏幸福全资子公司与华润置地签署了《华夏幸福南方总部资产包整体转让协议》及相关协议，同意持有下属四家公司股权。包括:华宇江房地产开发有限公司100%股权，华宇瀚房地产开发有限公司100%股权，华宇源房地产开发有限公司60%股权，华宇城物业管理有限公司100%股权，华夏幸福对前述目标股权公司的142.33亿元当期债权(即

华润置地将通过受让方间接收购上述标的股权公司开发的武汉长江中心项目，武汉中北路项目，南京大学学校项目，以及其子公司。

其中，华夏幸福持有的上述目标股权公司的当期债权，即目标债权，本金余额为138.93亿元，利息为3.4亿元。

本次交易还要求满足相关前提条件，特别是对于华宇宁房地产开发有限公司持有的华宇源房地产开发有限公司60%的股权，转让方应促使目标股权的其他股东同意转让其持有的目标股权的60%股权并放弃优先购买权，受让方应就目标股权剩余的40%股权签署股权转让协议或类似协议，或就共同作为目标股权的股东继续合作开发签署合作开发协议。

受让方华润置地属于央企华润集团，2021年收入1041.7亿元，净利润98.4亿元，2022年上半年营收444.69亿元，净利润66.09亿元。

华夏幸福表示，本次交易是基于化解公司债务风险，在债务重组方案的总体安排下实施的预计公司将净回笼资金124亿元，相关资金将主要用于公司及子公司的金融债务偿还，有效促进公司债务重组的实施

据华夏幸福初步测算，预计本次交易税前亏损约21.3亿元。

债务重组即将结束。

日前，华夏幸福发布债务重组预案，其2192亿元金融债务拟主要通过以下方式清偿:

出售资产回笼约750亿元，出售资产带走约500亿元金融债务，优先金融债展期或清偿约352亿元，现金支付约570亿元金融债务，即出售资产收回的资金中约570亿元用于支付金融债务，以持有财产等约220亿元资产设立的信托受益权份额作为补偿，其余约550亿元的金融债务将由公司承担，展期，减息，并通过后续业务发展逐步还清。

华夏当时表示，资产和业务重组后，将保留孔雀城住宅业务，部分产业新城业务，物业管理业务和其他业务。

其中，孔雀城住宅业务板块多措并举，缓解资金压力，有序经营，落实交房责任通过搭建专门的住宅开发交付运营平台，由政府，债务，企业共同监管，努力恢复孔雀城品牌形象，提振节奏和销售价格，逐步恢复孔雀城板块融资功能，探索滚动拿地等多元化手段，更好地完成房地产开发交付任务产业新城商业布局过于集中的问题将得到显著改善，抵御区域政策和市场风险的能力将显著提高

日前，华夏幸福发布公告称，截至2022年11月30日，公司未能按期偿还债务共计601.76亿元，公司《华夏幸福债务重组方案》中，为实现债务重组而签约的金融债总额为1265.57亿元。

日前，华夏幸福全资子公司拟向大厂回族自治县郭虹运营管理有限公司转让4项资产，总价6.93亿元。

日前，华夏幸福还拟以下属公司的股权注入，打造幸福精选平台和幸福优选平台，以上述平台49%的股权进行债务重组，预计将化解高达400.39亿元的债务，同时拟以上述平台30%的股权实施员工股权激励这两个平台，前者主要是华夏幸福物业管理服务平台，后者主要是其轻资产代理建设平台两家平台的预测估值分别为500亿元和521.4亿元，均以20%或75%的价格实施债务重组

日前，华夏幸福全资子公司拟向固安工业港投资有限公司，固安工业发展教育投资有限公司转让4项资产，总价9.99亿元。

根据上述公告信息，华夏幸福可向郭虹运营管理有限公司和大厂回族自治县固安两家国有公司转让资产，合计退出16.92亿元，如果上述与华润置地的交易最终顺利完成，这三笔交易的总资本为140.92亿元。

如果12月14日拟定的以幸福精选平台和幸福优选平台相关股权进行债务重组的方案最终能够实施，也有望化解400亿元债务。

日前，华夏幸福也发布公告称，拟通过定增方式募集资金，用于保交楼保民生相关房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金和债务偿还。

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