科创板IPO审核2过2！国内网络安全软件行业领跑者顺利过会

《电鳗快报》刘云峰/文

日前，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第54次上市委员会审议会议，此次会议审核了亚信安全科技股份有限公司，深圳云天励飞技术股份有限公司的首发上市申请，上述2家公司均顺利过会。

亚信安全

亚信安全是中国网络安全软件领域的领跑者，作为懂网，懂云的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在5G云网时代，守护云，网，边，端的安全智能平台企业亚信安全提出了安全定义边界的发展理念，以身份安全为基础，以云网安全和端点安全为重心，以安全中台为枢纽，构建全云化，全联动，全智能的产品技术战略，意图打造六层架构多形式交付的亚信安全智能平台，赋能企业在5G时代的数字化安全运营能力

招股书显示，2018年—2020年，亚信安全实现营业收入分别为8.73亿元，10.77亿元，12.75亿元，同期净利润分别为1.06亿元，1.63亿元，1.70亿元根据目前经营情况，亚信安全预计2021年上半年营业收入为4.80亿元至5亿元，同比下降约10.65%至14.23%，预计实现归属于母公司股东的净利润100万元至500万元，上年同期为8880.54万元，同比下降约94.37%至98.87%，预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为—4100万元至—4500万元，上年同期为8240.53万元，同比下降约149.75%至154.61%

《电鳗快报》关注到，亚信成都系亚信安全网络安全业务的主要运营主体2018年度至2020年度，亚信成都来自亚信安全体系外部的营业收入分别为8.72亿元，10.75亿元和12.20亿元，占该公司的收入比例分别为99.89%，99.78%和95.68%

此次，亚信安全拟募集资金约12.08亿元，所募资金投向云安全运营服务建设项目，智能联动安全产品建设项目，营销网络及服务体系扩建项目，5G云网安全产品建设项目，零信任架构产品建设项目。

云天励飞

云天励飞作为业内领先的人工智能企业，以人工智能算法，芯片技术为核心，为客户提供算法软件，芯片等自研核心产品，并可根据客户需求，将自身核心产品，外购的定制化或标准化硬件产品，安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。

在AI算法层面，该公司算法技术达到业内领先水平，云天励飞的云天励飞智能终端人脸识别系统作为工信部的国家人工智能重点任务揭榜，该公司因该项目被工信部评选为第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位2018年，云天励飞获得被誉为中国智能科学技术最高奖的吴文俊人工智能科学技术奖

招股书显示，2018年及2020年，云天励飞实现营业收入分别为1.33亿元，2.30亿元，4.26亿元，同期净利润分别为—1.99亿元，—5.10亿元，—9.42亿元。

截至2021年3月31日，云天励飞资产总额为19.77亿元，较2020年末下降6.45%，负债总额为4.31亿元，较2020年末下降17.01%，归属于母公司所有者权益为15.46亿元，较2020年末降低3%2021年1—3月，云天励飞共计实现营业收入1.25亿元，较2020年同期同比增长1282.93%营业收入同比增速极快主要系2020年第一季度受全国疫情影响，该公司产品交付及项目验收进度受到影响，使得当期营业收入较低，同时，伴随着该公司产品市场认可度逐步提升，实现收入快速增加2021年1—3月，归属于母公司所有者的净利润—4784.27万元，较去年同期亏损金额减少1873.87万元，亏损进一步收窄，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润—6108.74万元，亏损幅度同比降低11.20%

《电鳗快报》关注到，报告期各期，云天励飞毛利率分别为56.34%，43.71%及36.74%，整体呈现下降的趋势视觉人工智能行业伴随着新竞争对手的加入和人工智能技术的普及化，行业内可比公司平均毛利率水平整体呈现下滑趋势，2018年—2020年行业内可比公司平均毛利率为70.95%，66.05%，62.43%，市场竞争可能有所加剧，从而导致该公司的毛利率进一步下降的风险，对其盈利能力产生不利影响

此次，云天励飞拟定募集资金约30亿元，其中14亿元用于补充流动资金项目，剩余资金投向城市AI计算中枢及智慧应用研发项目，面向场景的下一代AI技术研发项目，基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目。

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