流感“神药”奥司他韦卖断货，东阳光的“流感药子公司”卖早了？

最近几天，香港股东阳光医药通过甲流再次回到投资者视野此前，其母公司东阳广曾依靠流感特效药奥司他韦而声名大噪如今东阳光学部的业务不断扩大，出售东阳光学只是东阳光学部打造医疗帝国的一步棋

甲流再度来袭，抗流感概念股也起死回生。

6月，甲流在南方城市卷土重来，而被称为流感神药的抗病毒药物奥司他韦一度断货，很多地下药店也出现断货作为奥司他韦在中国的主要生产商，香港股东阳光药业的股价在过去的半个月里上涨了50%以上截至6月30日收盘，东阳广药药业报收于7.25港元/股

事实上，自新冠疫情爆发以来，全球流感患者数量陡然下降，而伴随着疫情的正常化，抗甲流药物再度回归热度。

去年底刚刚被母公司东阳光集团低价出售的东阳广药，最近几天再次翻红奥司他韦作为流感药龙头，这次在这股流感药热潮的带动下，销量也会有所回升

从东阳光学近几年的业务版图来看，作为东阳光集团最耀眼的资产，流感特效药奥司他韦的低价出售，不过是填补东阳光学资产版图的一步，一举两得。

对奥司他韦的需求激增，

东阳广药业绩回暖。

最近多地爆发流感，作为流感特效药的奥司他韦缺货，有些地方甚至一盒难求。

根据国家流感中心发布的信息，6月份以来，南方多个省份流感病毒检测阳性率持续上升，部分省份进入夏季高发期，各地哨点医院报告的流感样病例占门诊人次的比例高于2019—2021年同期水平，创下最近几年来同期新高。

可是，纳入国内流感治疗计划的抗病毒药物奥司他韦，作为最早一代流感神药，在很多地方都供不应求。

2006年，原研企业罗氏将磷酸奥司他韦原料药合成工艺专利授权给东阳广药，成为国内第二家也是唯一两家奥司他韦生产企业，东阳广药的仿制药奥司他韦几乎垄断了该仿制药奥司他韦在国内市场的销售，形成了一家独大的局面。

相关数据显示，从2013年开始，东阳广药成为国内最大的磷酸奥司他韦产品销售商，而从2016年开始，科维文占据了中国奥司他韦85%以上的市场份额，在国内市场一直占据主导地位。

东阳广药的业绩也一路走高，营收从2012年的2.69亿元上升至2019年的62.24亿元其中，2019年公司磷酸奥司他韦颗粒销售额近43亿元，磷酸奥司他韦胶囊销售额突破16亿元，两款产品总销售额接近60亿元

可是，自2020年新冠肺炎全球爆发以来，口罩的常态化也抑制了流感人口的增长，随之而来的流感神药也被忽视了。

东阳广药年报数据显示，2020年奥司他韦销售收入20.69亿元，较2019年下降65%，2021年奥司他韦销售收入5.54亿元，同比下降超过73%，公司2021年净利润也亏损5.88亿元。

作为东阳广药的控股公司，东阳广药也在2021年半年报中披露，受磷酸奥司他韦相关核心产品去库存化，销售额大幅下滑等因素影响，公司医药板块出现大幅下滑医药板块净利润—5.07亿元，同比下降182.20%，导致公司合并净利润—1.66亿元，同比下降130.69%，归属于上市公司股东的净利润为0.89%

东阳广药的廉价出售，

东阳光的目的是什么。

2021年8月，东阳光决定将其持有的东阳光51.41%股份出售给广药全资子公司香港东阳光。

从之前的财务数据来看，最近几年来，东阳光耀作为东阳光的控股子公司，为母公司带来了较高的利润同时，奥司他韦也是东阳广药在医药制造领域的有力支撑，毛利率较高正是立下汗马功劳的东阳广药，在被东阳广药抛售时，一度被质疑为贱卖，引起上交所关注

日前，上交所发布了关于东洋光剥离东洋光耀事件的问询函，但实际上在9月份就已经发出了关照这次问题直接指出东阳光对东阳光耀股权的高买低卖损害了上市公司利益，要求其做出解释

从交易对价来看，东阳广药51.41%股权最终价格为37.2亿元。

2018年，东阳光收购东阳光耀的股权价格为32.2亿元表面上看，这笔买卖的价值仍然增加了5亿元但仔细研究，东阳广药三年内的账面净资产增加了约17.46亿元此外，今年4月，东阳光控股股东东阳光集团向东阳光药业无偿捐赠的东阳严光10%股权，并非不正当

交易前，东阳广药的港股价格几乎是多年的底部为什么这个时候这么急着卖

从交易情况来看，本次交易是将广东东阳光药业有限公司持有的宜昌东阳光长江制药有限公司2.26亿股内资股出售，并将东阳光2.26亿股h股出售给广州医药有限公司的全资子公司香港东阳光销售有限公司。

在股权结构上，广药和东阳光均由深圳市东阳光实业发展有限公司控制，而本次交易根本就是东阳光系共同控股股东深东实的内部资产处理。

从东阳光集团的业务层面来看，此次剥离只是东阳光集团打造其医药帝国的第一步。

东方阳光集团的2000亿资本帝国梦

东阳光集团自成立以来，拥有电子材料，生物医药，健康医疗三大领域目前公司拥有三大业务板块，分别是a股上市的东阳光，香港主板上市的东阳光药和南岭健康医疗

无论哪个板块，东阳光集团在张之路的扩张都在有条不紊地进行。

事实上，最近几年来，大健康领域也成为东阳光的重要布局，其虫草系列产品频频出现在各种综艺节目中，而东阳光虫草正是广东东阳光大健康销售有限公司的产品..

根据消息显示，目前广东东阳光大健康销售有限公司已在天使轮融资，仔细研究发现，广东东阳光大健康销售现任法人代表陈延贵，就是之前奥司他韦的贵人陈延贵。

2014年，陈彦贵担任东阳光销售管理职位，负责科维的市场推广和销售目前，陈彦贵的工作重心也伴随着东阳光的战略版图转移，试图打造大健康领域的奥司他韦

从集团生物医药板块来看，目前有三大模块，分别是东阳严光，东阳严光和发酵原料药。

三者分工原本就很明确——国内制剂业务整合到已经在港股上市的东阳光耀，母公司是a股上市公司东阳光，面向国外市场的医药研发业务构成东阳严光，而发酵原料药模块主要包括大环内酯原料药和其他业务。

事实上，医药研发平台东阳光研究也在谋划在科创板IPO目前，其Pre—IPO估值已达200亿元，吸引了IDG资本，广东恒健，信达资产等知名机构的投资

东阳轻药方面，除了奥司他韦，公司也在推进胰岛素上市根据消息显示，公司自主研发的甘精胰岛素注射液已获批上市，公司胰岛素系列中的重组人胰岛素注射液已获国家医药产品管理局批准上市

同时，公司在仿制药领域也取得了突破性进展报告期内，公司8个产品中标国家药品采购，公司向广药采购的33个仿制药中的28个产品获得食品药品监督管理局批准上市

此外，东阳广药和东阳严光在业务上是互补的此前，公司从东阳光研究所采购的33个仿制药，虽然短期内可以批量销售，但仍遭受集中开采常态化带来的长期降价压力

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