五年10倍增量市场规模+两年8倍业绩预期，这家公司强势切入光伏赛道，GW

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硬核箴言:理性思考，意味着树立恰当的目标，基于目标和信念采取恰当的行动，以及持有与可得证据相符合的信念——基思E．斯坦诺维奇《超越智商》

投资要点:

①光伏的本质在于度电成本，HJT技术相比于TOPcon降本路径清晰的优势，未来潜力较大机构预测，到2025年HJT电池产能将达到42.3GW，2021—2025年CAGR为57.4%

②公司投资的1.2GWHJT电池及组件项目，为全球首家采用半片前置工艺，210大尺寸，全球单体最大的规模，最终组件功率高到700W+的新入局者，也是迈为HJT设备第一次GW级的整线交付。

③预计明年Q1将开启产能爬坡，项目未来三年业绩逐步释放，完全达产后预计实现年收入超20亿元，净利润约1.2亿元。

一，从建筑玻璃到光伏，经营战略转型期来临

1)公司进入光伏行业时间较早，2007年成功研发双玻璃光伏建筑组件，2011年太阳能晶硅电池片生产线投产，2014年光伏光热PVT一体化组件被认定为广东省高新技术产品，2021年6月中外合资子公司吴江金刚玻璃(维权)科技有限公司公告立项1.2GW大尺寸半片超高效异质节太阳能电池及组件项目，7月采购迈为整线设备4.8亿元，12月首条异质结电池生产线设备正式入厂安装，公司转型光伏电池组件快速推进。

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